A nagyszámú ügyfelet kiszolgáló vállalatoknál, a nagymennyiségű ügyfél és termékszám miatt a fenti igények kielégítése csak a folyamatok alapos megtervezése és megfelelő IT-infrastruktúra segítségével lehetséges. Központi kérdéssé válik a hatékony CRM-rendszer kialakítása és működtetése. Egy ilyen rendszer részletes, átfogó ügyfélképet fest, tartalmazza az ügyféllel kapcsolatos korábbi értékesítési és marketing tevékenységek adatait. Valamennyi, az ügyféllel kapcsolatba kerülő ügyintéző összesítve, egy helyen látja az információkat, s az ügyintézés során azonnal elérheti és felhasználhatja azokat.
A CRM-rendszerben gyűjthető össze minden, az ügyféltől érkező információ, így nemcsak preferenciáit, hanem esetleges, a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos elégedettségi visszajelzéseit (reklamációk, ügyfél-elégedettségi felmérések eredményei) is. Mindez pontosabb kiszolgálást, hatékonyabb ügyfélmegtartást eredményez.
A CRM-rendszerek egyik legfontosabb funkciója az értékesítési és marketing-kampányok lebonyolításának támogatása. A kampányokban sokszor igen összetett feltételrendszert és termék/szolgáltatási portfóliót kell összehangolni. Fontos tehát, hogy a kampány-alkalmazások egyszerűen kommunikáljanak a CRM-rendszerrel, és az tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek.
A megoldást mindezen kérdésekre egy központi, valamennyi szereplő számára megfelelő információt szolgáltató, technológiailag rugalmas CRM-megoldás kialakítása jelenti.

Feladatok:

• Valamennyi ügyfélfolyamatot felmérő tervezés

• Az informatikai eszköz és technológia gondos kiválasztása, tervezése

• Központi CRM-rendszer bevezetése

• Integráció a kapcsolódó rendszerekkel

• A felhasználók oktatása