Demóbemutató: Tekintse meg egy személyre szabott, tömeges előállítású dokumentum elkészítésének folyamatát!

1. lépés: Új dokumentum elkészítése >>
2. lépés: Az összeállított template minta feltöltése tartalommal >>
3. lépés: Az ügyfélreszabás lehetőségei >>

A dokumentum elkészítésének lépései:

• A sablonok megtervezése a jól ismert irodai eszközök (Microsoft Word, InDesign, Dreamweaver) használatával történik, így azokat az üzleti folyamatok gazdái akár informatikai segítség nélkül is elkészíthetik. A tervezőeszközökkel nem csak a dokumentum tartalmát, felépítését, formáját lehet meghatározni, hanem a beépülő adatokat, valamint azok helyét és formátumát is.
• Egy számlalevél, egyenlegértesítő vagy hírlevél az ügyfél adatainak megfelelően épül fel. Szerepelhet benne olyan direkt marketing elem, amely az ügyfél egyenlegének függvényében kínál hitelt vagy befektetést, esetleg meglévő biztosítási portfóliójához ajánl további szolgáltatásokat. A dinamikusan felépülő elemek között megjelenhetnek olyan diagramok és grafikonok is, melyeket a rendszer az ügyfél adataira építve, a dokumentum generálása közben állít elő.
• Az elkészített sablonokat és az ügyfelek adatainak felhasználásával dinamikusan összeállított dokumentumokat egy dedikált szerver állítja elő. A szerver lehetővé teszi a dokumentumok kötegelt, vagyis nagy tömegű létrehozását.

• A dokumentumok ezután különböző formában és csatornákon juthatnak el a címzetthez. Ugyanaz a dokumentum bizonyos ügyfeleknél nyomtatásra előkészítve, külső szolgáltatóhoz kerül, illetve e-mailben elküldött, letölthető pdf-ként vagy HTML-dokumentumként érkezik meg.

Egyedi levelek

Vannak olyan esetek, amikor nem kötegelt, hanem egyedi levelek létrehozására van szükség. Ezek sok esetben előre megtervezett sablon alapján készülnek, kiegészülve az ügyfél adataival és a megfelelő dinamikus tartalmakkal, sok esetben a szükséges csatorna kiválasztásával. Automatikusan állítható elő például egy új ügyfél adataival kitöltött és csak a rá vonatkozó bekezdéseket tartalmazó, jogilag korrekt és jóváhagyott elemekből felépülő szerződés.

Adatforrások
A dokumentumok előállításához szükséges adatok származhatnak közvetlenül egy üzleti célú relációs adatbázisból, vagy bármilyen XML-formátumú adatforrásból. A rendszer integrációja így megoldható bármilyen SOA-architektúrájú vagy webszolgáltatásokra épülő, már meglévő környezettel. A dokumentumok előállítását végző szerver nem függ a tervezésben használt irodai eszközöktől, platformfüggetlenül működhet.